يوفر زيتون ميزة تصدير وإستيراد العملاء والتي تُساعد على نقل البيانات بسهولة دون الحاجة لإعادة إدخالهم يدوياً.
تصدير بيانات الأشخاص
بالنقر على البيانات ستظهر لك قائمة منسدلة أنقر على تصدير الأشخاص
ستظهر لك نافذة يُمكنك من خلالها تحديد العملاء الذي ترغب بتصدير بياناتهم والمعلومات التي تحتاجها:
- تحديد فئة أو فئات العملاء التي ترغب بتصدير بيناتهم
- تحديد الوسوم التي تميز عملاء معينين
- تحديد الحقول التي ترغب بظهورها في الملف
ثم أنقر على تصدير وسيتم تحميل ملف بصيغة csv لديك.
ملاحظة: عدم تحديد إختيار يؤدي لتصدير كافة البيانات، على سبيل في حال لم تحدد فئة معينة سيتم تصدير جميع الأشخاص في الملف.
سجل التصدير
يُمكنك الوصول لسجل التصدير بالنقر على البيانات ثم إختيار سجل التصدير
إستيراد بيانات الأشخاص
بالنقر على البيانات ستظهر لك قائمة منسدلة أنقر على إستيراد الأشخاص
قم بإختيار ملف الأشخاص بصيغة csv، وهي صيغة تخزين نصية لنقل وتبادل البيانات الجدولية بين الأنظمة بسهولة.
بعد تحميل الملف نضغط على التالي.
ستتمكن من تحديد الحقول التي ترغب باستيرادها لمركز المساعدة ثم أنقر على التالي.
يُمكنك التعديل على مختلف البيانات التالي:
- تعديل فئات الأشخاص سواء بإضافة أو إزالة فئات
- تعديل وسوم الأشخاص سواء بإضافة أو إزالة وسوم
- تعديل إسناد الأشخاص لموظف محدد أو إضافته لشركة معينة
ثم أنقر على حفظ وسيتم إستيراد ملف.
سجل الإستيراد
يُمكنك الوصول لسجل الإستيراد ومعرفة حالة الإستيراد بالنقر على البيانات ثم إختيار سجل الإستيراد.