يوفر زيتون ميزة تصدير وإستيراد العملاء والتي تُساعد على نقل البيانات بسهولة دون الحاجة لإعادة إدخالهم يدوياً.
تصدير بيانات الشركات
بالنقر على البيانات ستظهر لك قائمة منسدلة أنقر على تصدير الشركات
ستظهر لك نافذة يُمكنك من خلالها تحديد الشركات الذي ترغب بتصدير بياناتها والمعلومات التي تحتاجها:
- تحديد فئة أو فئات الشركات التي ترغب بتصدير بيناتهم
- تحديد الوسوم التي تميز أشخاص محددين مثل عميل مميز
- تحديد الحقول التي ترغب بظهورها في الملف
ثم أنقر على تصدير وسيتم تحميل ملف بصيغة csv لديك.
ملاحظة: عدم تحديد إختيار يؤدي لتصدير كافة البيانات، على سبيل المثال في حال لم تحدد فئة معينة سيتم تصدير جميع الشركات في الملف.
سجل التصدير
إستيراد بيانات الشركات
بالنقر على البيانات ستظهر لك قائمة منسدلة أنقر على إستيراد الشركات
قم بإختيار ملف الأشخاص بصيغة csv، وهي صيغة تخزين نصية لنقل وتبادل البيانات الجدولية بين الأنظمة بسهولة.
بعد تحميل الملف نضغط على التالي.
ستتمكن من تحديد الحقول التي ترغب باستيرادها لمركز المساعدة ثم أنقر على التالي.
يُمكنك التعديل على مختلف البيانات التالي:
- تعديل فئات الشركات سواء بإضافة أو إزالة فئات
- تعديل وسوم الشركات سواء بإضافة أو إزالة وسوم
- تعديل إسناد الشركات لموظف محدد
ثم أنقر على حفظ وسيتم إستيراد ملف.
سجل الإستيراد
يُمكنك الوصول لسجل الإستيراد ومعرفة حالة الإستيراد بالنقر على البيانات ثم إختيار سجل الإستيراد.