بإمكانك إضافة حقول مخصصة تظهر في صفحة الشخص، تستطيع من خلالها تسجيل المعلومات التي تحتاجها من عملائك، مثل البيانات الأساسية كالاسم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال، كذلك كمثال يمكنك إضافة العنوان وأي مجموعة حقول أخرى تحتاجها في عملك.
إضافة مجموعة حقول
لإضافة مجموعة حقول جديدة انتقل إلى الإعدادات في القائمة الجانبية ثم من قسم جهات الإتصال تجد خيار الحقول المخصصة للأشخاص.
اختر + مجموعة الحقول
الإعدادات الأساسية
من خلال تبويب الإعدادات الأساسية يُمكنك إدخال المعلومات التالية:
- الاسم: اسم يعبر عن مجموعة الحقول التي ترغب بإضافتها للأشخاص
- طريقة الظهور: حدد الشكل التي ستظهر به مجموعة الحقول في صفحة الأشخاص
- لتفعيل أو عدم تفعيل مجموعة الحقول
ثم اضغط حفظ لحفظ التغيرات
الحقول
من خلال تبويب الحقول أضغط على أضف حقل لإضافة الحقول الجديدة في المجموعة
أضف نوع الحقول التي ترغب بأن تكون ضمن المجموعة مثل نص صغير أو كبير، ملف أو صناديق تأشير أو أزرار إنتقاء أو قائمة خيارات أو ملف.
يمكنك التحكم باعدادات الحقل بعد إضافته بالضغط عليه وضبط الخيارات التالية:
- عنوان الحقل
- نوع الحقل
- معرف الحقل
- مقاس الحقل
- النص النائب يشير إلى النص البديل الذي سيظهر داخل الحقل
- النص المساعد يشير إلى النص الإرشادي الذي سيظهر أسفل الحقل
- تعيين الحقل كمطلوب لضرورة توفير هذه البيانات للأشخاص
بإمكانك تغيير مكان الحقول كما ستظهر في صفحة الأشخاص عبر الضغط على الأيقونة المشار إليها، ثم تحريك الحقل للمكان المطلوب.
ثم اضفط حفظ لاعتماد التعديلات
في حالة الحاجة لحذف الحقل يمكنك الضغط على حذف
الصلاحيات
من خلال تبويب الصلاحيات يُمكنك تحديد إمكانية الوصول لمجموعة الحقول وتحديد التالي:
- فرق العمل
- المستخدمين
ثم اضغط حفظ لحفظ التغيرات